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疫情全球蔓延刺激云端业务增长二季度存储价格涨幅或继续扩大

发布时间:2021-10-20 22:35:48 阅读: 来源:埋夹机厂家

疫情全球蔓延刺激云端业务增长二季度存储价格涨幅或继续扩大

新冠肺炎疫情在全球扩散,远程服务需求激增,供需紧张格局已经形成,推动背后服务器内存以及企业级客户产品涨价,业内机构也已上调相关产品今年第二季度的涨幅预估。

3月11日,A股震荡收跌,北上资金整体净卖出近75亿元,半导体板块回调。但是,北上资金对A股存储龙头兆易创新逆势加仓,当天净买入9251万元。

远程服务成涨价推手

集邦咨询半导体研究中心最新报告显示,在美国政府标案与疫情带动的远程服务需求趋动下,Server DRAM第二季的价格涨幅从原先预测的季增15%扩大至20%;Enterprise SSD第二季价格亦同步上修,预估涨幅将从原先的5-10%扩大至10-15%。同时,存储器供应商手中库存偏低,原厂将守住第二季上涨的走势不变。

据分析,2019年第四季开始,美国政府联合组织防卫基础设施标案需求持续驱动服务器市场,而疫情于全球快速传播使得远程办公需求大增,尤其中国云端业者的备货需求在二月显着增长。其中,阿里巴巴、腾讯主要受远程办公需求驱动;字节跳动则因北美业务扩张至电子商务、游戏与金融应用等,进而带动北美自建数据中心的需求再成长。

值得注意的是,2月份,随着各大企业和高校线上开工、开课,多家互联网学习、社交平台都表示出系统难以支持突增需求,建议错峰使用。

中科曙光高级副总裁、董事会秘书徐文超在访谈中向e公司记者介绍, 2020年的开局为公司从“硬件供应商”向“计算服务商”转型发展,提供了一个“加速按钮”,社会的迫切需求,加速了公司在计算服务方面的业务布局,这也是公司今年的发展目标。

另外,有台湾SaaS厂商向媒体表示,新冠肺炎疫情,使云端办公需求大增,在中国大陆市场的下载有超过2倍的成长;平常全球每个月平均有150至200万的下载,中国大陆约20%,而疫情期间载量从原先的30至40万攀升到60至80万之间。

5G建设拉动作用延后而不会消失

集邦咨询也提醒,目前海外疫情迅速升温,将有可能冲击全球的消费者信心,PC及手机OEM厂商有可能调整下半年的生产需求,是否会反转NAND Flash现在供不应求的市况,将取决于全球疫情受控程度。

从5G建设进度来看,日前,中国移动、联通、电信等启动了新一轮5G招标。中信建投TMT行业首席分析师武超则向e公司记者预计,今年运营商资本开支大约是3000亿元左右,考虑全年70万个5G基站的建设目标,5G部分的资本开支大约是1000亿元左右。

业内预期也将会进一步推动了Server DRAM供货紧张。

台湾内存模块厂十铨科技也向媒体表示,随着中国厂商复工后,DRAM将采购回补备货,另外看好5G、服务器、云端数据中心需求以及升级浪潮拉动。整体来看,3月及第2季市场价格评估仍持续向上;如果疫情持续扩散,恐怕直接冲击产业上下游供应链,但恢复期以及消费端购买力回温,预计在最快第二季将可望好转。

疫情未乱生产节奏

从生产端来看,中国物流受疫情影响下,集邦预计PC与手机OEM客户从生产至运送,整体流程普遍拉长至二周之上,客户库存难以快速拉高至安全水位,而NAND Flash第二季供给仍将吃紧,使得原厂议价态度更加强硬,因此上修第二季企业级SSD涨幅。

另外,作为存储大厂,三星等被报道本土工厂出现确诊病例,另外三星电子华城半导体厂近日发生火灾。不过,记者注意到,存储重大项目依旧在推进中。最新报道显示,西安三星半导体存储芯片一期项目一、二月份实现满产生产,二期项目正按计划推进。

三星半导体有限公司副总裁池贤基介绍,受疫情影响,2月份公司曾出现物流不畅、原材料供应乏力、人力不足等问题,但在陕西省、西安市政府和企业共同努力下,公司一期项目一、二月都保持着每月生产13万片存储芯片的满产成绩。

另外,位于武汉的长江存储科技有限公司也在2月向e公司记者表示,自疫情发生以来,公司积极应对,采取了一系列科学防控和保障生产举措,厂内生产经营正常有序进行,驻守在厂区的长存及厂商员工无感染病例,并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的带入。

电子分析师向记者表示,内存工厂高度自动化,目前生产上并没有受到疫情影响。

电子元器件业内人士也向e公司记者表示,在线教育、办公、娱乐等催化下,预计DRAM等产品涨幅会至少20%。另一方面,存储是周期性很强的行业,经过过去一年多的下跌,目前已经进入上涨通道,预计维持周期将会在2年半左右。

安信证券指出,供给端来看,自2019年第四季度以来,国际存储巨头美光、海力士、三星等原厂一直积极的改善供应过剩的情况,纷纷采取减产、控制出货、减少投资等措施,并持续消耗库存,来实现供需平衡,促进价格环境改善。各终端产品的DRAM库存在2019年第四季普遍回归正常水平,加上2020年DRAM供给增幅有限,自去年12月开始DRAM价格开始回暖;NAND大部分产品价格回到年处水平,部分SSD产品价格更是创年度新高。

北上资金逆势加仓存储龙头股

从市场表现来看,自2月份以来,云计算等板块就启动了强势上涨,云计算指数月内涨幅超过10%,但在3月近一周出现回调。不过,北上资金采取对关键标的持续加仓态势。

3月11日A股大盘震荡收跌,北上资金净卖出近75亿元,半导体板块回调。但是,北上资金对A股存储龙头兆易创新逆势加仓,当天净买入兆易创新9251万元,仅次于招商银行和贵州茅台。

据统计,近一个月来,兆易创新已经成为北上资金新晋爱股,净买入金额稳居前十大个股;不过,公司股价近期出现了回调。自2月25日触及历史高位428.18元/股后,近期股价持续回调,最新市值已经跌回千亿以下。

3月20日,兆易创新将披露2019年年报;另外,出于子公司思立微与汇顶科技诉讼案件不利影响,公司基于谨慎性原则将相应计提预计负债,预计对公司2019年利润总额影响约4002万元。

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