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2017年服装产业资本动向观察上市融资和并购重组-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:51:02 阅读: 来源:埋夹机厂家

1季度IPO规模同比增长5倍,2017年或成服装企业上市融资大年2017年IPO发行势头保持了2016年下半年以来的的强劲势头。据机构统计,2017年一季度共有133家企业实现IPO,环比上升31.68%,同比增长454.17%,一个季度的IPO发行数量已超越2016年前三个季度的发行数量;在募资规模方面,A股一季度合计IPO融资668.13亿元,同比增长491.62%。

服装产业方面,2017年一季度共有4家服装企业登陆资本市场,分别是太平鸟、万里马、安正时尚和牧高笛。1月9日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司正式登陆上海证券交易所,成为2017年首家登陆A股主板市场的中国服饰品牌,首次发行5500万股,发行价格为21.30元/股,预计募集资金净额约10.81亿元;1月10日,广东万里马实业股份有限公司登陆深交所创业板,万里马主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务;2月14日,安正时尚集团股份有限公司在上交所成功上市,发行价格为每股16.78元,募集资金总额为11.15亿元;3月7日,牧高笛户外用品股份有限公司登陆上交所主板,公开发行股票数量为1669万股,发行价格为16.37元/股。

另据媒体报道,上交所相关人士近日表示,根据2017年一季度IPO发行速度测算,2017年将延续去年11月12月的高速发行节奏。预计2017年全年核发IPO数量达500家,全年IPO融资额达3000亿元。

就服装产业来说,在此态势下,2017年势必会成为服装上市大年,尤其是估计会有数家女装企业登陆资本市场。4月13日,女装企业日播时尚集团股份有限公司在证监会网站披露了最新的招股书申报稿。公司计划登陆上交所,公开发行新股数量不超过6000万股,募资5.52亿元。

一季度IPO发行数量规模同比猛增的同时,IPO审核过会节奏亦在加快。据中国证监会发布的数据显示,一季度,通过IPO审核的公司有103家,比去年同期的62家增长了66.13%,较上一季度的96家增长了7.3%。据统计,审核通过的103家公司中,拟登陆沪市主板的有47家,数量最多;深市创业板、中小板各有37家、19家。

4月17日,童装企业深圳市安奈儿股份有限公司首发申请获得通过,成为最新一家获得过会的服饰企业。安奈儿最新招股书显示,公司计划登陆深交所中小板,公司公开发行新股数量不超过2500万股,募资5.57亿元。

2017年服装产业资本运作频繁,并购重组成关键词

在中国资本市场热度升温和传统产业整合转型程度加深的背景下,2017年资本对服装产业转型升级的整合作用也进一步凸显。

4月18日,百丽国际发布了一份停牌公告。“待根据香港公司收购及合并守则发出一份性质属股价敏感之公告。”据彭博社报道称:鼎晖投资正与百丽国际高层商讨收购交易,交易价为57亿美元,折合442亿港元,而百丽国际昨天的收盘市值为444亿港元。百丽国际目前业绩低迷,今年3月,百丽国际发布2016年业绩盈利警告,宣告集团上市10年首次录得连续利润下滑。

市值曾超千亿港元的鞋企龙头有可能被收购,这是资本对服装产业整合程度加深的缩影。事实上百丽国际虽然整体业绩低迷,但要分开看。百丽国际业务主要分为两大部分,一是鞋服业务,二是运动服饰业务,这两个细分产业目前周期并不一样。鞋服行业的上市企业去年业绩普遍低迷,百丽国际的鞋服业务同样如此。而运动服饰产业目前处于复苏上升周期,业绩普遍向好,百丽的运动服饰业务也同样如此。百丽国际公告显示,于2016/17 财政年度第四季度,百丽鞋类业务同店销售下降6.2%,运动、服饰业务同店销售却增长了4.5%,而且集团在国内的零售网点还净增加了86间。

资本的重要作用是优化重组,因此收购方很有可能把百丽的鞋服和运动服饰业务分拆独立,在资本市场上进行优化。这是其中一种可能的方案。事实上分拆、剥离不仅仅是百丽国际有可能这么做,一些服装企业已经这么做了。杉杉股份在2016年已逐步剥离服装业务,对旗下服装业务进行整合,由控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司统一运营,同时,杉杉股份计划以杉杉品牌公司为主体在香港联交所上市,目前已经获得证监会批复。

和杉杉股份剥离服装业务不同,红豆股份则计划剥离房地产业务,聚焦服装主业。3月29日,红豆股份公布了重大资产出售暨关联交易报告书,公司拟将其持有的红豆置60%股权转让给控股股东红豆集团,交易价格为8.2亿元。交易完成后,红豆股份将由此前的“房地产+纺织”的双主营业务变更为以服装业为核心的单业务模式。此计划甚至引起上交所关注,发出问询函询问计划合理性,要求红豆股份结合剥离资产获取大额现金的必要性,补充披露上市公司取得8.2亿元现金资产后的资金使用安排,说明公司重组后的战略发展方向和经营计划。

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